證券代碼：002714 證券簡(jiǎn)稱：牧原股份 公告編號(hào)：2023-128
債券代碼：127045 債券簡(jiǎn)稱：牧原轉(zhuǎn)債
牧原食品股份有限公司
關(guān)于擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步優(yōu)化牧原食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，按照中國(guó)人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)，現(xiàn)將主要情況公告如下：
一、中期票據(jù)發(fā)行方案
1、發(fā)行規(guī)模：擬注冊(cè)規(guī)模為不超過(guò)人民幣 30 億元（含 30 億元），具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的金額為準(zhǔn)；
2、發(fā)行期限：本次中期票據(jù)具體發(fā)行期限將根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)行時(shí)公司資金需求情況予以確定；
3、發(fā)行批次：根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行；
4、發(fā)行利率：本次發(fā)行利率按照市場(chǎng)情況確定；
5、發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買者除外）；
6、發(fā)行方式：公司聘請(qǐng)已在中國(guó)人民銀行備案的金融機(jī)構(gòu)承銷發(fā)行；
7、資金用途：用于償還公司有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金等符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；募集資金的具體用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況與資金需求情況確定；
8、決議有效期：本決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次注冊(cè)發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。
二、董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事宜
為保證公司中期票據(jù)的順利發(fā)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層決定與辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)的事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次發(fā)行中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括發(fā)行期限、確定發(fā)行日期、實(shí)際發(fā)行額、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷商的選擇、承銷方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；
（2）聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次中期票據(jù)發(fā)行申報(bào)事宜；
（3）簽署與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件；
（4）辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的其他事項(xiàng)；
本授權(quán)有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次注冊(cè)發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。
三、本次發(fā)行履行的內(nèi)部審批程序
本次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露本次中期票據(jù)發(fā)行的情況。
四、備查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》；
2、《牧原食品股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 12 月 6 日
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